02. Самолетик
03. Все будет Хорошо
04. Ласточка
05. Маршал Ж/Д
06. Вова (перерыв)
07. Баба в Оранжевом
08. Горизонтальная
09. Не скучай
10. Пожарный
11. ХиГ.
12. Анка
13. Тоска Зеленая
14. Старуха
15. Бесогон Шуллер
16. Скотник Саша
17. Коперник
18. На Ив Купала
19. Дворник
20. Кошка
21. Нибелунг
Др - гитара, вокал, тексты, музыка. Вторая гитара (типа бас) - Серега. Губная гармошка - Вовка Кожекин. Флейта - Peter. Перкуссия - Сэм , Кот, и все, кому не лень... Странные звуки (за кадром) - некий шаман из Новосибирска. Видеосъемка - Виктор Синяков. (диск к сожалению, оцифрован с VHS - копии) Дизайн и монтаж - Peter.
