1. Ладо
2. Любовь на Перше
3. Бубука
4. На Иванв Купала
5. Дружок Фома
6. Про Тора*
7. Разобрали по кирпичам*
8. Локаята
9. Июль
10. Если б ты знал*
11. Зимний Блюз
12. Самолетик
13. Кошка
14. Хой
15. ТиБиБо
16. Мысли
17. Все будет хорошо
18. Старуха
19. Отходняк
20. Непохожая на сны
21. Баба в Оранжевом
22. ХиГ
23. Про Милицию
24. Пожарный
25. Как прекрасен этот мир.

*песни Натки Барановской.

список песен приведен по кассетной, более полной версии.

Александр Литвинов (В. Дркин) - гитара, голос, Вероника Беляева – скрипка, Андрей Собко – баян, Наталья Барановская - бэк-вокал, перкусия, Сергей (Фил) Белов - гитара, бэк-вокал, Руслан (Чан) Бондаренко – перкуссия, Алла Велько (Белка) - бэк-вокал, перкусия Организация концерта и записи – Д. Пименов,