1. Июль
2. Бубука
3. Махабхарата
4. Я в коем веке...
5. Элексир молодости
6. Устать себя щипать...
7. Скотник Саша
8. Зимний Блюз
9. Все будет хорошо
10. Мысли
11. Отходняк
12. Анка - пулеметчица
13. Танго
14. Бесогон
15. БыЛо
16. Вова
17. Самолетик
18. Не скучай
19. Непохожая на сны
20. ХиГ
21. Старуха

Запись концерта, состоявшегося 3 июня 1997 года в Центре Культуры и Бизнеса «Апекс» в городе Воронеже.
Дркин Бэнд выступал в составе: Александр Литвинов - вокал, гитара, голос, Вероника Беляева - скрипка, бэк-вокал, Андрей Собко – баян, Олег Головин – барабаны, Евгений Опрыжко - бас.
Звук в зале: А. Гарманов. Запись: А. Г. Александров (Саныч) Фото: В. Литманович, Саныч, Док, Н. Осис. Дизайн: Peter. В оформлении использованы рисунки автора - афиши”Апекса” и “Юности”.
Героическая реставрация записи – Алексей Денисов «КМ-рекордз». Кассета с первой копией записи сохранилась благодаря Лерычу – директору Дркин Бэнда.